В лесу засуха и племя Ветра просит у речного разрешение пить воду. Им разрешают. Но поселе через несколько месеев требуют плату за воду которую они пили. Они требуют или часть территории или двух котят которые будут жить в их племени. Племя Ветра отказывается и между племенами начинается война. В то время у Грозавого племени беда. на них напала какаято хворь да ещё племя теней таскает их добычу. ( якобы  просто неумелый ученик/ученица каждый раз путает границу.) В племени Теней тоже не всё ладно. На них нападают собаки. Некоторые войны сильно ранены. В добавок на совете их обвинили в краже котят речное племя. А затем наполо на них.  И грозовое присоеденяеться к речным, а племя ветра к племени теням. Но всё решилось благополучно. Так как одиночка принёс котят. Но в битве ученица племени теней влюбляется в война грозового племени, а он в неё. И между ними начинаются встречи. Об этом узнаёт ученик племени ветра и воительница племени речного. Но те молчат. Как долго они будут хранить молчание!?